FinanzService Pacella

Unsere Arbeitsweise zeichnet sich durch eine besondere Struktur aus, die 3-Phasen-Beratung.

Phase 1: Das Erstgespräch

Haben Sie sich für eine Betreuung durch unsere Mehrfachagentur entschieden, so werden Sie zuerst zu einem persönlichen Gespräch in unsere Büroräume eingeladen. Auf besonderen Wunsch findet das Erstgespräch auch gerne bei Ihnen vor Ort statt.

Das Erstgespräch dient vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen. Außerdem erfassen wir hierbei Ihre persönlichen Daten und sprechen über Ihre persönliche Bedürfnisse, Wünsche und Ziele.


Phase 2: Die Analyse

Im nächsten Schritt besprechen wir zuerst Ihre Ist-Situation mit dem Sachbearbeiter, analysieren darauffolgend Ihre Unterlagen und erstellen dann eine auf Sie maßgeschneiderte Risiko- und Bedarfsanalyse. Diese dient uns nun als Grundlage zur Erstellung von speziell auf Ihre Situation passenden Angebote im Bereich Versicherungen, Finanzierungen und Kapitalanlagen.

Für die Angebotserstellung führen wir eine Selektion aller Versicherungsgesellschaften mit Hilfe einer Datenbank durch, und suchen für Sie nach dem günstigsten Produkt, das gleichzeitig die bestmögliche Deckung aufweist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis steht für uns an der ersten Stelle. Eine weitere Besprechung mit dem Sachbearbeiter schließt nun die zweite Phase ab.


Phase 3: Das Beratungsgespräch

Zu guter Letzt findet erneut ein persönliches Gespräch mit Ihnen statt. Hierbei erläutern wir Ihnen die von uns erstellten Angebote, und beraten Sie umfassend und sorgfältig auf Basis Ihrer individuellen Risiko-und Bedarfsanalyse.


Wir nehmen uns so viel Zeit mit Ihnen und für Sie, wie Sie benötigen!